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강원랜드, `게임기 증설없이 외형성장 가능`-하나
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하나대투증권은 9일 "강원랜드(035250)(21,400원 ▲ 200 +0.94%)는 수요초과인 상태에서 영업장 내 효율성 증대는 게임기 증설 없어도 외형성장이 가능하게 할 것"이라며 "영업이익률은 2007년~2009년 40% 전후였으나 올해와 내년에는 44%까지 상승할 것으로 전망된다"고 밝혔다.
송선재 하나대투증권 연구원은 "강원랜드는 지난해 이후 ERP를 통한 비용구조 개선과 더불어 슬럿머신 교체를 통한 일반 영업장 외형확대에 주력했다"고 설명했다,
올들어 강원랜드는 영업장 내 운영 효율성 증대에 주력하고 있다. 비인기 머신 68대를 인기테마로 변경했고, 신규 프로그래스브 12대를 설치했다.
슬럿머신 빈자리 확인시스템 400대를 추가했고, 테이블 좌석 예약제를 10대에서 94대로 확대하면서 좌석 운영의 효율성 향상을 꾀하고 있다.
송 연구원은 "현재 주가는 4분기 Forward EPS기준 P/E 10배로 최근 주가상승에도 불구하고 여전히 매력적인 수준이고, 5.0%의 배당수익률도 기대할 수 있다"며 투자의견 `매수, 목표주가 2만3000원을 유지했다.
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